证券代码：603916 证券简称：苏博特
债券代码：113650 债券简称：博22转债
华泰补救证券有限背负公司
对于江苏苏博特新材料股份有限公司
闭幕部分召募资金投资项方针第一次临时受托
贬责事务评释（2025 年度）
债券受托贬责东谈主
（深圳市前海深港协作区南山街谈桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二五年十月
迫切声明
华泰补救证券有限背负公司（以下简称“华泰补救证券”）编制本评释触及的
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”、“刊行东谈主”）
信息源流于刊行东谈主败露的公告或公开渠谈信息。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者搪塞关联
事宜作念出零丁判断，而不应将本评释中的任何内容据以手脚华泰补救证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何手脚或不手脚，华
泰补救证券不承担任何背负。
一、核准文献及核准限制
本次刊行照旧于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审
议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督贬责委员会出具的《对于核准江苏苏博特新材料股份有限公
司公开刊行可调度公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司于
元，共计召募资金 80,000.00 万元，刊行用度 1,371.90 万元，召募资金净额
行的 80,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券往返所挂牌
往返。上述召募资金到位情况经永拓管帐师事务所（稀奇泛泛合股）考证，并由
其出具永证验字（2022）第 210023 号《验资评释》。
经上海证券往返所同意，公司本次刊行的可调度公司债券于 2022 年 7 月 28
日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“博 22 转债”，债券代码“113650”。
公司依照轨则对召募资金进行了专户存储贬责，召募资金到账后已一谈存放
于召募资金专项账户内，公司与保荐机构、存放召募资金的交易银行签署了召募
资金三方监管契约。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体
刊行主体：江苏苏博特新材料股份有限公司
（二）债券称号
债券简称：博 22 转债，债券代码：113650。
（三）刊行限制
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 80,000.00 万元，刊行数目为 800.00 万张。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 7 月 1 日至 2028
年 6 月 30 日。
（五）票面面值
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（六）票面利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（七）还本付息的期限和方式
本次刊行的可调度公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期反璧本金并
支付终末一年利息。
年利息指可调度公司债券合手有东谈主按合手有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息规划公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或
“每年”）付息债权登记日合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确过去票面利率。
为可调度公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时代不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调度成公司 A 股股票的可调度公司债券，公司不
再向其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（八）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行已毕之日（2022
年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个往返日起至可调度公司债券到期日止，即
第 1 个责任日；顺缓时代付息款项不另计息）。
（九）转股价钱的细目
本次刊行的可调度公司债券的驱动转股价钱为 23.95 元/股，不低于召募证实
书公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价（若在该二十个往返日内发生
过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日的收盘价按进程相应除
权、除息休养后的价钱规划）和前一个往返日公司 A 股股票往返均价。
公告日前二十个往返日公司 A 股股票往返均价=前二十个往返日公司 A 股股
票往返总数/该二十个往返日公司 A 股股票往返总量；
公告日前一个往返日公司 A 股股票往返均价=前一个往返日公司 A 股股票交
易总数/该日公司 A 股股票往返总量。
（十）转股价钱的休养及规划方式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）
时，将按下述公式进行转股价钱的休养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价，P0 为休养前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将交替进行转股价钱休养，
并在中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
败露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养观念及
暂停转股时代（如需）；当转股价钱休养日为本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主
转股肯求日或之后，调度股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股肯求按公司休养后
的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主的债
权力益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主权益的原则休养转股价钱。连络转股
价钱休养内容及操作观念将依据那时国度连络法律法例及证券监管部门的关联
轨则来制定。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司 A 股股票在职意聚合三十
个往返日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会表决。
上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的股东应当淹没。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前
一往返日均价。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱休养日及之后的往返
日按休养后的转股价钱和收盘价规划。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督贬责委员会指定的
信息败露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日）起，
脱手规复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或
之后，且为调度股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。
（十二）转股股数细目方式以及转股时不及一股金额的处理方法
债券合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的规划方式为 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍。其中：V 指可调度公司债券合手有东谈主肯求转股的可调度公司
债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调度公司债券合手有东谈主肯求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度一股
的可调度公司债券部分，公司将按照上海证券往返所等部门的连络轨则，在转股
日后的五个往返日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票面金额以及该余额
对应确当期应计利息。
（十三）赎回要求
在本次刊行的可调度公司债券期满后五个往返日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往返日
按休养前的转股价钱和收盘价规划，休养后的往返日按休养后的转股价钱和收盘
价规划。
（十四）回售要求
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何聚合
三十个往返日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券合手有东谈主有权
将其合手有的可调度公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而休养的情形，则在休养前的往返日按休养前的转股价钱和收盘价钱
规划，在休养后的往返日按休养后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“聚合三十个往返日”须从转股价钱休养之后的第一
个往返日起从头规划。
终末两个计息年度可调度公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次开心后可按
上述商定条件利用回售权一次，若在初次开心回售条件而可调度公司债券合手有东谈主
未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不可再利用回
售权，可调度公司债券合手有东谈主不可屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在
召募证实书中的承诺情况比较出现缺点变化，且该变化被中国证监会认定为编削
召募资金用途的，可调度公司债券合手有东谈主享有一次回售的权力。可调度公司债券
合手有东谈主有权在回售讲演期内将其合手有的可调度公司债券一谈或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件开心后，不错在公司
公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内伪善施回售的，不
应再利用附加回售权。
（十五）转股后的股利分派
因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利分派股权登记日下昼收市后登记在册的系数股东（含因可调度公
司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十六）债券评级情况
本次可调度公司债券经中诚信海外信用评级有限背负公司评级，字据中诚信
出具的信评委函字[2021]3558D 号信用评级评释，苏博特主体信用品级为 AA-，
评级预计强健，本次可调度公司债券信用品级为 AA-。
在本次可转债信用品级灵验期内概况本次可转债存续期内，中诚信每年将对
公司主体和本次可转债进行一次追踪信用评级。
（十七）担保情况
字据《上市公司证券刊行贬责观念》第二十条轨则，公开刊行可调度公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的公司
之外。甘休 2021 年 12 月 31 日，本公司经审计的包摄于母公司股东的净钞票为
无担保信用债券，无特定的钞票手脚担保品，也莫得担保东谈主为本次债券承担担保
背负。
（十八）可转债合手有东谈主及可转债合手有东谈主会议
次可转债；
使表决权；
可转债的本金和利息；
务。
券合手有东谈主会议
权益所必须回购股份导致的减资之外）、归并、分立、被托管、收场、肯求歇业
概况照章进入歇业门径；
定；
股份有限公司可调度公司债券合手有东谈主会议司法》的轨则，应当由债券合手有东谈主会议
审议并决定的其他事项。
合手有东谈主书面提议；
（十九）债券受托贬责东谈主
本次可调度公司债券的债券受托贬责东谈主为华泰补救证券有限背负公司。
三、本期债券缺点事项具体情况
（一）召募资金投资项方针详细
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1141
号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开刊行了 800.00 万张可调度公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 80,000 万元。经上海证券往返所自律监管决定书
[2022]196 号文同意，公司刊行的 80,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 7 月
字据公司《公开刊行可调度公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实
书》”），扣除刊行用度后的召募资金净额拟插足以下款式：
单元：万元
款式称号 款式投资总数 拟使用召募资金金额
年产 37 万吨高性能土木匠程材料产业化基地款式 19,771.00 17,500.00
苏博特高性能土木匠程新材料开荒款式（一期） 26,198.68 19,000.00
高性能建筑高分子材料产业化基地款式（一期） 12,133.40 11,200.00
信息化系统开荒款式 9,656.00 8,500.00
补充流动资金 23,800.00 23,800.00
总共 91,559.08 80,000.00
本次拟闭幕的召募资金投资款式为“信息化系统开荒款式”，并贪图将该项
目剩余资金遥远补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，该款式召募资金使用情
况如下：
召募资金贪图投 召募资金累计投 召募资金累计投 召募资金余
投资款式
资总数（万元） 入金额（万元） 入比例（%） 额（万元）
信息化系统开荒项
目
注：召募资金试验余额以最终资金转出当日余额为准。
召募资金投资款式基本情况表
单元：万元
刊行称号 2022 年公开刊行可转债
召募资金总数 80,000.00
召募资金净额 78,705.75
召募资金到账时期 2022 年 7 月 7 日
触及变更投向的总金额 4,676.58
触及变更投向的总金额占比 5.85%
□编削召募资金投向
□编削召募资金金额
√取消概况闭幕召募资金投资款式
□编削召募资金投资款式实檀越体
编削召募资金用途类型
□编削召募资金投资款式实施方式
□实施新款式
√遥远补充流动资金
□其他：____
变更召募资金投资款式情况表
单元：万元
变更前募投款式 变更后募投款式
是否已变
截止公告
召募资金 更募投项 拟插足募
款式总投 日贪图累 已插足金 款式拟投 是否组成
款式称号 实檀越体 实施场地 承诺投资 目，含部 款式称号 实檀越体 实施场地 集资金金
资额 计投资金 额 入总金额 关联往返
总数 分变更 额
额
（如有）
江苏苏博 南京市江 江苏苏博
信息化系
特新材料 宁区淳化 补充流动 特新材料
统开荒项 9,656.00 8,500.00 8,500.00 4,676.58 是 / 4,676.58 4,676.58 否
股份有限 街谈醴泉 资金 股份有限
目
公司 路 118 号 公司
注：试验补充流动资金金额以最终资金转出当日余额为准。
（二）变更召募资金投资项方针具体原因
“信息化系统开荒款式”开荒主体为江苏苏博特新材料股份有限公司，款式
总投资共计 9,656.00 万元，其中使用召募资金 8,500.00 万元，开荒期 36 个月。
公司拟通过本款式开荒，进一步完善公司现存的信息化体系，主要开荒内容包括
信息化基础设施开荒的升级完善，智能工场体系开荒及灵敏处事体系开荒。
该款式已使用的召募资金主要用于信息化系统开荒款式，包括灵敏处事款式、
智能工场款式、ERP 系统升级款式、费控系统款式、LIMS 实验室信息系统款式、
SRM 供应商贬责系统款式、TMS 物流系统款式、财务税金和资金款式、子公司
的 ERP 开荒款式、公司的智能化开荒款式、IT 基础设施的升级翻新款式等信息
化基础设施和软件系统的采购、开发与实施。
甘休当今，公司信息化系统开荒款式部分系统已完成开荒并插足使用。
“信息化系统开荒款式”旨在提高公司分娩与时代处事的信息化水平，普及
分娩经营效果。连年来，受外部经济身分影响，下贱建筑施工范围景气度下行，
需求偏弱，市集环境相较款式立项时发生了较大变化。同期，近期东谈主工智能等新
兴时代的深刻，使得信息时代变化与迭代速率加速。基于上述身分，延续按原计
划鼓舞“信息化系统开荒款式”不顺应当前市集环境变化与时代发展趋势，不具
备延续实施条件。
公司拟将“信息化系统开荒款式”剩余资金遥远补充流动资金，用于公司日
常分娩经营及业务发展，提高资金使用效果，镌汰财务本钱。
（三）本次闭幕募投款式对公司的影响
本次召募资金投资款式闭幕是公司字据当前市集环境和时代发展趋势，蛊卦
款式实施的环境与试验情况作念出的审慎决定，有意于优化资源成立，提高资金使
用效果，不会对公司的正常经营产生缺点不利影响，顺应公司试验经营情况，符
合公司遥远发展经营，顺应整体股东的利益。
（四）关联审批门径及关联意见
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关
于闭幕部分召募资金投资项方针议案》。该事项尚需提交股东大会及债券合手有东谈主
会议审议。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届监事会第九次会议，审议通过《对于
闭幕部分召募资金投资项方针议案》。监事会以为：本次召募资金投资款式闭幕
是公司字据当前市集环境和时代发展趋势，蛊卦款式实施的环境与试验情况作念出
的审慎决定，有意于优化资源成立，提高资金使用效果，不会对公司的正常经营
产生缺点不利影响，顺应公司试验经营情况，顺应公司遥远发展经营，顺应整体
股东的利益。
经核查，华泰补救证券以为：公司本次闭幕部分召募资金投资款式照旧公司
董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会及债券合手有东谈主会议审议。本次闭幕
部分召募资金投资款式顺应《上海证券往返所股票上市司法》《上市公司召募资
金监管司法》《上海证券往返所上市公司自律监管教化第 1 号——设施运作》等
关联法律法例、设施性文献的轨则，不存在挫伤公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司闭幕部分召募资金投资款式并将剩余召募资金遥远补
充流动资金事项无异议。
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
公司将可转债部分募投款式闭幕遥远性补充流动资金事项，顺应公司经营的
试验情况和遥远发展政策，不存在挫伤公司及股东利益的情形。
字据《召募证实书》，若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资款式
的实施情况与公司在召募证实书中的承诺情况比较出现缺点变化，且该变化被中
国证监会认定为编削召募资金用途的，可调度公司债券合手有东谈主享有一次回售的权
利。可调度公司债券合手有东谈主有权在回售讲演期内将其合手有的可调度公司债券一谈
或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件满
足后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内
伪善施回售的，不应再利用附加回售权。
本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司股东大会及债券合手有东谈主会议审议。
若股东大会及债券合手有东谈主会议均审议通过该事项，公司将败露可调度公司债券回
售的指示性公告，届时公司将按照公告内容办理可调度公司债券回售的关联事宜。
华泰补救证券手脚博 22 转债的受托贬责东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，
履行债券受托贬责东谈主职责，在获悉关联事项后与刊行东谈主进行了交流，并字据《管
理观念》《受托贬责契约》等连络轨则及商定，出具本临时受托贬责事务评释。
华泰补救证券将合手续关爱本次可转债后续本息偿付相等他对债券合手有东谈主权
益有缺点影响的事项，实时败露关联事项。
特此提请投资者关爱本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出零丁
判断。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华泰补救证券有限背负公司对于江苏苏博特新材料股份有限
公司闭幕部分召募资金投资项方针第一次临时受托贬责事务评释（2025 年度）》
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债券受托贬责东谈主：华泰补救证券有限背负公司
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