证券代码：524484                             证券简称：25 蛇口 02 证券代码：524485                             证券简称：25 蛇口 03              招商局蛇口工业区控股股份有限公司                         刊行成果公告  刊行东谈主过头董事、高档处置东谈主员保证公告内容真的、准确和齐全，并对公告 中的乖张记录、误导性述说大致紧要遗漏承担职守。    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）公援救行不超 过 东谈主 民 币 129.30 亿 元 公 司 债 券 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2025]1210 号文注册。把柄《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向 专科投资者公援救行公司债券（第二期）刊行公告》，招商局蛇口工业区控股股 份有限公司 2025 年面向专科投资者公援救行公司债券（第二期）                                （以下简称“本    ）刊行限制为不援救 40 亿元（含），刊行价钱为每张 100 元，聘用网下 期债券” 面向专科机构投资者询价配售的时势。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债 券代码：524484；债券简称：25 蛇口 02）为 3 年期固定利率债券；品种二（债 券代码：524485；债券简称：25 蛇口 03）为 5 年期固定利率债券。    本期债券刊行技巧为 2025 年 10 月 23 日，具体刊行情况如下：    本期债券网下预设的刊行数目占本期债券刊行限制的比例为 100%，即 40 亿 元；最终网下本体刊行数目为 40 亿元，占本期债券刊行限制的 100%：其中，品 种一刊行限制为 40 亿元，票面利率为 1.90%，认购倍数为 2.635 倍；品种二未发 行。 方存在参与本期债券认购的情况。刊行东谈主的其他关联方招商证券股份有限公司参 与认购，最终获配 0.30 亿元；招商银行股份有限公司参与认购，最终获配 5.70 亿元；招商局集团财务有限公司参与认购，最终获配 2.00 亿元。 共计获配 10.00 亿元；主承销商中信证券股份有限公司过头关联方参与认购，最 终共计获配 0.20 亿元；主承销商中信建投证券股份有限公司过头关联方参与认 购，最终共计获配 0.40 亿元；主承销商中国海外金融股份有限公司过头关联方 参与认购，最终共计获配 0.10 亿元；报价公允，门径合规。   认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与来往处置目标》、                               《深圳证券 来往所公司债券上市规矩（2023 年改良）》，                       《深圳证券来往所债券市集投资者适 当性处置目标（2023 年改良）                》及《对于进一步门径债券刊行业务相办事项的通 知》等各项相干条件。   特此公告。   （本页以下无正文）   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公援救行公司债券（第二期）刊行成果公告》之盖印页）                招商局蛇口工业区控股股份有限公司（公章）                               年   月   日   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公援救行公司债券（第二期）刊行成果公告》之盖印页）                       招商证券股份有限公司（公章）                               年   月   日   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公援救行公司债券（第二期）刊行成果公告》之盖印页）                       中信证券股份有限公司（公章）                               年   月   日   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公援救行公司债券（第二期）刊行成果公告》之盖印页）                     中国海外金融股份有限公司（公章）                               年   月   日   （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科 投资者公援救行公司债券（第二期）刊行成果公告》之盖印页）                     中信建投证券股份有限公司（公章）                               年   月   日